恒大地产将于下周一启动首次公开募股(IPO),筹资20亿美元。

来源:邯郸之声

发布时间:2020-11-20 20:03:57

[摘要]自今年初以来,已有九家物业管理公司相继上市,在恒大地产在香港联合交易所上市一星期内,金科服务及金融服务亦将陆续上市。

据知情人士透露,恒大计划下周一在香港首次公开发行(IPO)约20亿美元。恒大计划以20.5/8211/23.5的市盈率发行15%的股票,市值高达133亿美元。基石投资者将接受IPO的一半。

在十一月十五日晚上八时,中国恒大集团宣布恒大地产已向联交所提交一份有关拟分拆及全球出售的资料。

这意味着恒大地产是通过香港联合交易所(HongKongStockExchange)上市而被正式听到的。

7月31日,恒大表示正在考虑将物业管理服务单独上市。

资料显示,截至今年上半年,恒大物业的管理总面积为2.54亿平方米,合约面积为5.133亿平方米。恒大地产已承揽1354个项目的物业管理服务、非业主增值服务和/或社区增值服务,涉及22个省、5个自治区、4个直辖市和280多个城市。

恒大物业管理面积2.54亿平方米,经过上市物业管理企业色彩生活、典雅生活服务、田园服务和保利地产。

恒大地产援引中国指数研究所(ChinaIndexResearchInstitute)的数据称,2017年至2019年期间,恒大房地产净利润的复合年增长率为195.5%,是中国20大房地产服务企业中最高的。

2017年、2018年、209年和2020年6月30日终了的6个月,恒大地产的收入分别为43.99亿元、59.03亿元、73.33亿元和45.64亿元,净利润分别为1.066亿元、2.39亿元、9.31亿元和111.8万元。今年上半年的净利润比去年同期增长了181.8%。

恒大地产将其净利润和净利润率的增加归因于物业管理服务毛利率的增加、新交付的物业管理项目中物业管理费相对较高的比例的增加,以及自2019年以来停车位物业管理费的强劲收取。

恒大地产表示,在业绩记录期间,其绝大部分物业管理服务收入来自其控股股东恒大集团(EverGrandeGroup)开发的物业所提供的服务。预计恒大集团未来将与恒大集团保持这种密切和稳定的关系。

此外,恒大地产已将其所服务的物业类型由中高档住宅物业扩展至其他类型的物业,例如办公室及商业物业,并已签订合约管理其他类型的物业,例如主题公园、工业园、保健工程、特色城镇及学校。截至2017年、2018年、209年及2020年6月30日,恒大地产的总面积为140万平方米、170万平方米、210万平方米及270万平方米非住宅物业。

在业务战略方面,恒大表示,它打算通过多渠道扩大物业管理业务规模和提供多元化增值服务,巩固自己的地位,进一步扩大自己的地位。

根据该研究所的数据,2019年前100家房地产服务企业中,约80%是拥有或与房地产开发公司有关联的,但截至2019年12月31日,中国约有130000家物业管理公司,总市值约239亿元,而中国的房地产开发商约为90000家。

恒大表示,鉴于中国物业管理行业的分散性质,其收购或投资指南中有足够多的潜在目标。它主要是指同类公司去年的市盈率和净利润,以确定潜在目标的成本金额,因此根据10倍至15倍的市盈率进行换手,潜在目标公司的估值为1000万元至2亿元。

在2020年8月,恒大地产引入了战略投资者,包括红杉资本、中信资本控股有限公司、云峰基金和腾讯控股有限公司。

今年到目前为止,已有九家物业管理公司相继上市。在恒大地产通过香港交易所上市一周内,金科服务及金融服务亦会陆续上市。

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